Chi segue molte aziende non ha bisogno di trenta login: ha bisogno di sapere, il lunedì mattina, quali clienti richiedono attenzione questa settimana e perché. CashFlow CdG aggiunge un livello sopra i singoli clienti, senza rinunciare alla separazione dei dati fra l'uno e l'altro.
Tre viste aggregate su tutti i clienti a cui hai accesso: lo stato di salute del portafoglio, il calendario delle scadenze, le attività ancora aperte.
| Cliente | Alert | Scad. 30gg | Stato |
|---|---|---|---|
| Rossi Costruzioni Srl | 2 critici | 6 | Da rivedere |
| Bianchi Trasporti Spa | 1 attenzione | 3 | In lavorazione |
| Verdi Manifattura Srl | nessuno | 4 | Allineato |
| Neri Servizi Sas | 3 attenzione | 9 | Da rivedere |
| Gialli Retail Srl | nessuno | 2 | Allineato |
Esempio illustrativo della vista portafoglio.
In uno studio non tutti devono poter fare tutto, e non tutti devono vedere tutti i clienti. I permessi si impostano su due assi indipendenti.
| Ruolo | Cosa può fare |
|---|---|
| Partner | Tutto, inclusa la cancellazione di un cliente e la gestione dei membri dello studio |
| Professionista | Opera sui clienti assegnati, può cambiarne il piano, non può cancellarli |
| Assistente | Lavora sui dati dei clienti assegnati senza toccare la configurazione dello studio |
| Modalità | Effetto |
|---|---|
| Tutti | Il membro vede l'intero portafoglio dello studio |
| Selezionati | Il membro vede solo l'elenco di clienti che gli è stato assegnato |
La creazione di un cliente dal cruscotto dello studio porta con sé il piano dei conti, l'utente amministratore e — se scegli un pacchetto settoriale — anche KPI, dimensioni analitiche e centri di costo già impostati.
Per lo studio che inizia a portare il controllo di gestione ai propri clienti.
Per lo studio strutturato, con più professionisti e portafoglio ampio.
Aggiunge l'accesso unico aziendale (SSO) via SAML o OIDC, per integrarsi con l'identità già in uso nello studio.
Condizioni economiche in definizione: vedi la pagina prezzi.
La piattaforma è predisposta per presentarsi con l'identità dello studio.
Logo dello studio e colore identificativo applicati all'interfaccia che il cliente utilizza.
Possibilità di esporre la piattaforma su un dominio dello studio, da concordare in fase di attivazione.
Integrazione SAML o OIDC con il provider di identità già in uso, disponibile sul piano Enterprise.
Raccontaci come è organizzato lo studio e quanti clienti seguite: vediamo insieme se il modello a portafoglio funziona nel vostro caso.
Richiedi una demo